Preise
Ehrlich gesagt: die richtige Finanzplanung muss nicht teuer sein. Bei Roberts & Partner bezahlst du nur für das, was du brauchst. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Drei klare Optionen — eine wird perfekt zu dir passen.
Der Einstieg
Für alle, die endlich anfangen wollen. Grundlagen klären, erste Ziele setzen, den Überblick gewinnen.
- ✓ Erstes Gespräch (90 Minuten)
- ✓ Vermögensanalyse und Schuldencheck
- ✓ Notfall-Finanzplan für die nächsten 12 Monate
- ✓ Zwei Follow-up-Calls im Jahr
- ✓ Email-Support (Mo-Fr)
Der Klassiker
Das beliebteste Paket. Kontinuierliche Begleitung, regelmäßige Überprüfungen, echte Fortschritte sichtbar machen.
- ✓ Umfassender Finanzplan (persönlich erarbeitet)
- ✓ Monatliche Strategie-Calls
- ✓ Vermögensaufbau und Schuldenabbau im Fokus
- ✓ Versicherungscheck (was brauchst du wirklich?)
- ✓ Investmententscheidungen besprechen
- ✓ Priorität bei Fragen
- ✓ Digitales Finanz-Dashboard mit Updates
Für Komplexes
Mehrere Einkommen, Immobilien, Unternehmertum, Erbschaft — wenn es kompliziert wird, brauchst du uns.
- ✓ Alles aus dem Klassiker
- ✓ Unbegrenzte Calls und Austausch
- ✓ Steueroptimierung mit Experten
- ✓ Immobilien- und Investmentberatung
- ✓ Nachlass- und Erbschaftsplanung
- ✓ Zugang zu Spezialisten-Netzwerk
- ✓ Quartalsweise Vollanalyse
Häufige Fragen zu Preisen
Gibt es echte Unterschiede zwischen den Plänen oder ist es Abzocke?
Nein, Abzocke ist unser Ding nicht. Der Einstieg ist für Menschen, die gerade anfangen und wenig Komplexität haben. Der Klassiker? Da sehen 23 von unseren Kunden ihre erste große Schuldenabbau in unter 18 Monaten. Für komplexe Situationen brauchst du einfach mehr Zeit von uns — deshalb kosten die mehr. Logisch.
Kann ich jederzeit wechseln oder kündigen?
Ja. Der Einstieg ist monatlich. Der Klassiker auch. Beim Komplexen-Plan sprechen wir das vorher ab — aber Kündigungsfallen? Kennen wir nicht. Wenn es nicht passt, ist es weg. So einfach.
Zahlst du für etwas, das du nicht nutzt?
Nicht bei uns. Alle Features sind tatsächlich dabei — nicht 'inklusive, aber mit Einschränkungen'. Bei 47 Kunden letztes Jahr hat jeder das Paket auch wirklich genutzt. Wenn eine Person merkt, sie braucht weniger, wechseln wir einfach runter. Flexibilität ist Standard.
Wie lange bis ich Ergebnisse sehe?
Das ist ehrlich. Kleine Siege kommen schnell — erste Schuldenreduktion in 60 Tagen, besserer Überblick sofort. Aber echte Vermögensaufbau? Das braucht Zeit. Mit dem Klassiker-Plan sehen Kunden große Bewegung nach etwa 8-10 Monaten. Geduld zahlt sich aus.
Individuelle Lösung benötigt?
Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
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